1月2日消息,上交所官网近日披露了南方航空物流股份有限公司(以下简称“南航物流”或公司)首次公开发行股票招股说明书(申报稿),公司IPO材料被正式受理。
南航物流本次拟公开发行A股股份数量不超过32,085.56万股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的15%。拟于上交所主板上市,保荐机构为中金公司。南航物流计划募资60.8亿元,其中,56亿元用于购置全货机,4.8亿元用于信息化及数字化建设。
截自南航物流招股说明书
招股书显示,南航物流借助全球化的航线网络,广深、上海的综合性航空物流枢纽,打造多层次的航空物流产品体系,以全方位信息系统为支撑,致力于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的航空物流服务,已成为国内领先的航空物流服务供应商之一。
南航物流主营业务可分为航空速运、地面综合服务和供应链综合解决方案。招股书显示,南航物流2020年、2021年、2022年营收分别为153.25亿元、196.88亿元、215.38亿元;净利分别为40.3亿元、56.58亿元、46.8亿元;扣非后净利分别为39.4亿元、56.14亿元、46.36亿元。
南航物流2023年上半年营收为77.88亿元,净利为12.56亿元,扣非后净利为12.35亿元。
截自南航物流招股说明书
截至2023年6月30日,南方航空直接持有南航物流55%股份,为南航物流的控股股东。南航集团直接及间接持有南方航空66.52%的股份,为南航物流的实际控制人。
IPO前,上海隐南、钟鼎远祥、国新双百分别持股为10%,珠海君联持股为5%,珠海员祺持股为4.5%,中国外运持股为3%,中金启辰持股为1.9%,中金浦成持股为0.6%。
IPO后,南方航空持股为45.72%,上海隐南、钟鼎远祥、国新双百分别持股为8.31%,珠海君联持股为4.16%,珠海员祺持股为3.74%,中国外运持股为2.49%,中金启辰持股为1.58%,中金浦成持股为0.5%。
截自南航物流招股说明书
